1. Ngisi daya tumpukan piranti tambahan energi kanggo kendaraan energi anyar, lan ana beda ing pembangunan ing ngarep lan luar negeri
1.1.Tumpukan pangisi daya minangka piranti tambahan energi kanggo kendaraan energi anyar
Tumpukan pangisi daya minangka piranti kanggo kendaraan energi anyar kanggo nambah energi listrik.Iku kanggo kendaraan energi anyar apa stasiun bensin kanggo bahan bakar kendaraan.Tata letak lan skenario panggunaan tumpukan ngisi luwih fleksibel tinimbang pom bensin, lan jinise uga luwih sugih.Miturut formulir instalasi, bisa dipérang dadi tumpukan pangisi daya sing dipasang ing tembok, tumpukan pangisi daya vertikal, tumpukan pangisi daya seluler, lan liya-liyane, sing cocog kanggo macem-macem formulir situs;
Miturut klasifikasi skenario panggunaan, bisa dipérang dadi tumpukan pangisi daya umum, tumpukan pangisi daya khusus, tumpukan pangisi daya pribadi, lan liya-liyane. Tumpukan pangisi daya umum nyedhiyakake layanan pangisi daya umum kanggo masarakat, lan tumpukan pangisi daya khusus biasane mung ngladeni interior konstruksi. perusahaan tumpukan, nalika tumpukan pangisi daya pribadi dipasang ing tumpukan pangisi daya pribadi.papan parkir, ora mbukak kanggo umum;
Miturut klasifikasi kacepetan ngisi daya (daya pangisi daya), bisa dipérang dadi tumpukan pangisi daya cepet lan tumpukan pangisi daya alon;miturut klasifikasi teknologi pangisian daya, bisa dipérang dadi tumpukan pangisi daya DC lan tumpukan pangisi daya AC.Umumé, tumpukan pangisi daya DC duwe daya pangisi daya sing luwih dhuwur lan kacepetan pangisi daya luwih cepet, dene tumpukan pangisi daya AC luwih alon.
Ing Amerika Serikat, tumpukan daya biasane dipérang dadi tingkat beda miturut daya, antarane kang Level 1 lanTingkat 2Biasane tumpukan daya AC, sing cocog kanggo meh kabeh kendaraan energi anyar, nalika ngisi daya cepet anak sungai ora cocok kanggo kabeh kendaraan energi anyar, lan macem-macem jinis diturunake adhedhasar standar antarmuka sing beda kayata J1772, CHAdeMO, Tesla, lsp.
Saiki, ora ana standar antarmuka pangisian daya sing lengkap ing saindenging jagad.Standar antarmuka utama kalebu GB/T China, CHAOmedo Jepang, IEC 62196 Uni Eropa, SAE J1772 Amerika Serikat, lan IEC 62196.
1.2.Wutah kendharaan energi anyar lan pitulungan kabijakan nyurung pangembangan sustainable tumpukan ngisi ing negaraku
industri kendaraan energi anyar negara saya berkembang kanthi cepet.kendharaan energi anyar negaraku terus berkembang, utamane wiwit taun 2020, tingkat penetrasi kendaraan energi anyar saya tambah cepet, lan ing taun 2022 tingkat penetrasi kendaraan energi anyar wis ngluwihi 25%.Jumlah kendaraan energi anyar uga bakal terus saya tambah.Miturut statistik Kamentrian Keamanan Umum, proporsi kendaraan energi anyar kanggo jumlah total kendaraan ing 2022 bakal tekan 4,1%.
Negara wis ngetokake sawetara kabijakan kanggo ndhukung pangembangan industri tumpukan ngisi.Penjualan lan kepemilikan kendaraan energi anyar ing negaraku terus berkembang, lan kanthi mangkono, panjaluk fasilitas ngisi daya terus berkembang.Ing babagan iki, departemen negara lan lokal sing relevan wis ngetokake sawetara kabijakan kanggo ningkatake pangembangan industri tumpukan ngisi daya, kalebu dhukungan lan bimbingan kebijakan, subsidi finansial, lan tujuan konstruksi.
Kanthi wutah terus-terusan kendaraan energi anyar lan stimulasi kebijakan, jumlah tumpukan ngisi daya ing negara saya terus saya tambah.Ing April 2023, jumlah tumpukan pangisi daya ing negaraku ana 6,092 yuta.Antarane wong-wong mau, jumlah tumpukan pangisi daya umum mundhak 52% taun-taun dadi 2,025 yuta unit, sing tumpukan pangisi daya DC udakara 42% lanAC pengisian tumpukannyumbang 58%.Wiwit tumpukan pangisi daya pribadi biasane dirakit karo kendharaan, tuwuhing kepemilikan luwih gedhe.Cepet, kanthi kenaikan taun-taun 104% dadi 4.067 yuta unit.
Rasio kendaraan-kanggo-tumpukan ing negaraku yaiku 2,5: 1, sing rasio kendaraan umum kanggo tumpukan yaiku 7,3: 1.Rasio kendaraan-kanggo-tumpukan, yaiku rasio kendaraan energi anyar kanggo tumpukan tumpukan.Saka perspektif inventaris, ing pungkasan taun 2022, rasio kendharaan kanggo tumpukan ing negaraku bakal dadi 2.5: 1, lan tren sakabèhé saya suda, yaiku, fasilitas pangisian daya kanggo kendaraan energi anyar terus saya tambah.Antarane, rasio kendaraan umum kanggo tumpukan yaiku 7,3: 1, sing saya suwe saya mundhak wiwit pungkasan taun 2020. Alasane yaiku penjualan kendaraan energi anyar saya mundhak kanthi cepet lan tingkat pertumbuhane ngluwihi kemajuan konstruksi pengisian daya umum. tumpukan;rasio kendaraan pribadi kanggo tumpukan 3,8: 1, nuduhake penurunan bertahap.Tren kasebut utamane amarga faktor kayata promosi kabijakan nasional sing efektif kanggo ningkatake pambangunan tumpukan ngisi daya pribadi ing komunitas omah.
Ing babagan pemecahan tumpukan pengisian daya umum, jumlah tumpukan DC umum: jumlah tumpukan AC umum ≈ 4: 6, saengga rasio tumpukan DC umum kira-kira 17,2: 1, sing luwih dhuwur tinimbang rasio AC umum. tumpukan 12,6:1.
Rasio kendaraan-kanggo-tumpukan tambahan nuduhake tren dandan bertahap sacara sakabehe.Saka sudut pandang tambahan, amarga tumpukan pangisi daya anyar saben wulan, utamane tumpukan pangisi daya umum anyar, ora ana hubungane karo dodolan kendaraan energi anyar, fluktuasi gedhe lan nyebabake fluktuasi rasio tumpukan kendaraan anyar saben wulan.Mulane, seprapat Kaliber digunakake kanggo ngetung rasio kendaraan-kanggo-tumpukan tambahan, yaiku, volume penjualan kendaraan energi anyar sing mentas ditambahake: jumlah tumpukan sing mentas ditambahake.Ing 2023Q1, rasio mobil-kanggo-tumpukan sing mentas ditambahake yaiku 2.5: 1, nuduhake tren mudhun bertahap sakabèhé.Antarane wong-wong mau, rasio mobil-kanggo-tumpukan umum anyar yaiku 9,8: 1, lan rasio mobil-to-pile pribadi sing anyar ditambahake yaiku 3,4: 1, sing uga nuduhake peningkatan sing signifikan.tren.
1.3.Pambangunan fasilitas pangisian daya ing jaban rangkah ora sampurna, lan potensial tuwuh cukup gedhe
1.3.1.Eropa: Pangembangan energi anyar beda, nanging ana kesenjangan ing tumpukan ngisi daya
Kendaraan energi anyar ing Eropa berkembang kanthi cepet lan duwe tingkat penetrasi sing dhuwur.Eropa minangka salah sawijining wilayah sing paling penting kanggo perlindungan lingkungan ing jagad iki.Didorong dening kabijakan lan peraturan, industri kendaraan energi anyar Eropa berkembang kanthi cepet lan tingkat penetrasi energi anyar dhuwur.Tekan 21,2%.
Rasio kendaraan-kanggo-tumpukan ing Eropah dhuwur, lan ana longkangan gedhe ing fasilitas ngisi daya.Miturut statistik IEA, rasio tumpukan kendaraan umum ing Eropa bakal kira-kira 14.4: 1 ing 2022, sing tumpukan pangisi daya cepet umum mung 13%.Sanajan pasar kendaraan energi anyar Eropa berkembang kanthi cepet, pambangunan fasilitas pangisian daya sing cocog relatif mundur, lan ana masalah kayata sawetara fasilitas pangisi daya lan kacepetan ngisi daya sing alon.
Pangembangan energi anyar ora rata ing antarane negara-negara Eropa, lan rasio kendaraan umum kanggo tumpukan uga beda.Ing babagan bagean, Norwegia lan Swedia duwe tingkat penetrasi energi anyar sing paling dhuwur, masing-masing tekan 73,5% lan 49,1% ing taun 2022, lan rasio kendaraan umum kanggo tumpukan ing rong negara kasebut uga luwih dhuwur tinimbang rata-rata Eropa, tekan 32,8: 1 lan 25.0: 1.
Jerman, Inggris, lan Prancis minangka negara dodolan mobil paling gedhe ing Eropa, lan tingkat penetrasi energi anyar uga dhuwur.Ing taun 2022, tingkat penetrasi energi anyar ing Jerman, Inggris, lan Prancis bakal tekan 28.2%, 20.3%, lan 17.3%, lan rasio tumpukan kendaraan umum yaiku 24.5: 1, 18.8: 1, lan 11.8. :1, mungguh.
Ing babagan kabijakan, Uni Eropa lan pirang-pirang negara Eropa kanthi berturut-turut ngenalake kabijakan insentif utawa kabijakan subsidi ngisi daya sing ana gandhengane karo pambangunan fasilitas ngisi daya kanggo ngrangsang pangembangan fasilitas pangisian daya.
1.3.2.Amerika Serikat: Fasilitas pangisian daya kudu dikembangake kanthi cepet, lan pamrentah lan perusahaan kerja bareng
Minangka salah sawijining pasar mobil paling gedhe ing donya, Amerika Serikat wis nggawe kemajuan luwih alon ing bidang energi anyar tinimbang China lan Eropa.Ing 2022, dodolan kendaraan energi anyar bakal ngluwihi 1 yuta, kanthi tingkat penetrasi udakara 7,0%.
Ing wektu sing padha, pangembangan pasar tumpukan pangisi daya umum ing Amerika Serikat uga relatif alon, lan fasilitas pangisian daya umum ora lengkap.Ing 2022, rasio kendharaan umum kanggo tumpukan ing Amerika Serikat bakal dadi 23.1: 1, sing tumpukan pangisi daya cepet umum bakal dadi 21.9%.
Amerika Serikat lan sawetara negara uga wis ngusulake kabijakan stimulus kanggo fasilitas ngisi daya, kalebu proyek saka pamrentah AS kanggo mbangun tumpukan 500.000 tumpukan kanthi total US $ 7,5 milyar.Jumlah sing kasedhiya kanggo negara ing program NEVI yaiku $ 615 yuta ing FY 2022 lan $ 885 yuta ing FY 2023. Wigati dicathet yen tumpukan ngisi daya sing melu proyek pemerintah federal AS kudu diprodhuksi ing Amerika Serikat (kalebu proses manufaktur. kayata omah lan perakitan), lan ing Juli 2024, paling ora 55% kabeh biaya komponen kudu teka saka Amerika Serikat.
Saliyane insentif kabijakan, perusahaan tumpukan ngisi daya lan perusahaan mobil uga aktif ningkatake pambangunan fasilitas pangisian daya, kalebu pambukaan bagean jaringan pangisian daya Tesla, lan ChargePoint, BP lan perusahaan mobil liyane sing kerja sama kanggo nyebarake lan mbangun tumpukan.
Akeh perusahaan tumpukan ngisi daya ing saindenging jagad uga aktif nandur modal ing Amerika Serikat kanggo nggawe markas, fasilitas utawa jalur produksi anyar kanggo ngasilake tumpukan pangisi daya ing Amerika Serikat.
2. Kanthi pangembangan industri sing cepet, pasar tumpukan pangisi daya ing jaban rangkah luwih fleksibel
2.1.Rintangan kanggo manufaktur dumunung ing modul pangisian daya, lan alangan kanggo pindhah menyang jaban rangkah dumunung ing sertifikasi standar
2.1.1.Tumpukan AC nduweni alangan sing kurang, lan inti saka tumpukan DC yaiku modul pangisi daya
Rintangan manufaktur tumpukan pangisi daya AC kurang, lan modul pangisi daya mlebutumpukan pengisian DCminangka komponen inti.Saka perspektif prinsip kerja lan struktur komposisi, konversi AC / DC kendaraan energi anyar diwujudake kanthi pangisi daya on-board ing njero kendaraan sajrone ngisi daya AC, saengga struktur tumpukan pangisi daya AC relatif gampang lan biaya murah. .Ing ngisi daya DC, proses konversi saka AC menyang DC kudu rampung ing tumpukan pangisi daya, mula kudu diwujudake kanthi modul pangisi daya.Modul pangisian daya mengaruhi stabilitas sirkuit, kinerja lan safety kabeh tumpukan.Iku komponen inti saka tumpukan daya DC lan salah siji komponen karo alangan technical paling dhuwur.Pemasok modul pangisian daya kalebu Huawei, Infy power, Sinexcel, lsp.
2.1.2.Lulus sertifikasi standar ing luar negeri minangka syarat sing dibutuhake kanggo bisnis ing luar negeri
Rintangan sertifikasi ana ing pasar jaban rangkah.China, Eropa, lan Amerika Serikat wis ngetokake standar sertifikasi sing relevan kanggo ngisi tumpukan, lan sertifikasi lulus minangka prasyarat kanggo mlebu pasar.Standar sertifikasi China kalebu CQC, lsp., nanging ora ana standar sertifikasi wajib kanggo saiki.Standar sertifikasi ing Amerika Serikat kalebu UL, FCC, Energy Star, lsp. Standar sertifikasi ing Uni Eropa utamane sertifikasi CE, lan sawetara negara Eropa uga ngusulake standar sertifikasi sing dibagi.Umume, kangelan standar sertifikasi yaiku Amerika Serikat > Eropa > China.
2.2.Domestik: Konsentrasi dhuwur ing pungkasan operasi, kompetisi sengit ing kabeh tumpukan tumpukan, lan terus berkembang spasi
Konsentrasi operator tumpukan pangisi daya domestik relatif dhuwur, lan ana akeh saingan ing kabeh link tumpukan pangisi daya, lan tata letak relatif kasebar.Saka perspektif ngisi operator tumpukan, Telpon lan Xingxing Ngisi akun meh 40% saka pasar tumpukan pangisian daya umum, lan konsentrasi pasar relatif dhuwur, CR5 = 69.1%, CR10 = 86.9%, kang umum DC tumpukan pasar CR5 =80,7%, Pasar tumpukan komunikasi publik CR5=65,8%.Nggoleki kabeh pasar saka ngisor nganti ndhuwur, macem-macem operator uga nggawe macem-macem model, kayata Telpon, Xingxing Charging, lan sapiturute, mbikak hulu lan hilir rantai industri kalebu kabeh proses manufaktur, lan ana uga kayata Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, etc. sing nganggo cahya Model aset nyedhiyakake solusi stasiun pangisian daya pihak katelu kanggo kabeh pabrikan utawa operator tumpukan.Ana akeh manufaktur tumpukan wutuh ing China.Kajaba kanggo model integrasi vertikal kayata Telephone lan Star Charging, struktur tumpukan kabeh relatif kasebar.
Jumlah tumpukan ngisi daya umum ing negaraku samesthine bakal tekan 7,6 yuta ing taun 2030. Ngelingi pangembangan industri kendaraan energi anyar negaraku lan perencanaan kebijakan negara, provinsi lan kutha, kira-kira ing taun 2025 lan 2030, jumlah tumpukan pangisian daya umum ing China bakal tekan 4.4 yuta lan 7.6 yuta, lan 2022-2025E lan 2025E CAGR saka -2030E yaiku 35.7% lan 11.6%.Ing wektu sing padha, proporsi tumpukan pangisi daya cepet umum ing tumpukan umum uga bakal mundhak.Dikira-kira ing taun 2030, 47.4% tumpukan pangisi daya umum bakal dadi tumpukan pangisi daya kanthi cepet, lan bakal nambah pengalaman pangguna.
2.3.Eropa: Pambangunan tumpukan pangisi daya saya cepet, lan proporsi tumpukan pangisi daya cepet saya tambah
Njupuk Inggris minangka conto, konsentrasi pasar operator tumpukan ngisi luwih murah tinimbang China.Minangka salah sawijining negara energi anyar utama ing Eropa, jumlah tumpukan pangisi daya umum ing Inggris bakal dadi 9,9% ing 2022. Saka perspektif pasar tumpukan pangisian daya Inggris, konsentrasi pasar sakabèhé luwih murah tinimbang pasar Cina. .Ing pasar tumpukan pangisian daya umum, ubitricity, Pod Point, bp pulse, lan liya-liyane duwe pangsa pasar sing luwih dhuwur, CR5 = 45,3%.Tumpukan pangisi daya cepet umum lan tumpukan pangisi daya ultra-cepet Antarane, InstaVolt, pulsa bp, lan Tesla Supercharger (kalebu sing mbukak lan khusus Tesla) nyumbang luwih saka 10%, lan CR5 = 52,7%.Ing sisih manufaktur tumpukan, pemain pasar utama kalebu ABB, Siemens, Schneider lan raksasa industri liyane ing bidang elektrifikasi, uga perusahaan energi sing nyadari tata letak industri tumpukan ngisi liwat akuisisi.Contone, BP entuk salah sawijining perusahaan pangisi daya kendaraan listrik paling gedhe ing Inggris ing 2018. 1. Chargemaster lan Shell entuk ubitricity lan liya-liyane ing 2021 (BP lan Shell minangka raksasa industri minyak).
Ing taun 2030, jumlah tumpukan pangisi daya umum ing Eropa samesthine bakal tekan 2,38 yuta, lan proporsi tumpukan pangisi daya cepet bakal terus saya tambah.Miturut prakiraan, ing taun 2025 lan 2030, jumlah tumpukan pangisi daya umum ing Eropa bakal tekan 1.2 yuta lan 2.38 yuta, lan CAGR saka 2022-2025E lan 2025E-2030E bakal dadi 32.8% lan 14.7%, masing-masing.bakal dominasi, nanging proporsi tumpukan pangisi daya cepet umum uga saya tambah.Dikira-kira ing taun 2030, 20,2% tumpukan pangisi daya umum bakal dadi tumpukan pangisi daya cepet.
2.4.Amerika Serikat: Ruang pasar luwih fleksibel, lan merek lokal saiki dominasi
Konsentrasi pasar jaringan ngisi daya ing Amerika Serikat luwih dhuwur tinimbang ing China lan Eropa, lan merek lokal dominasi.Saka perspektif jumlah situs jaringan ngisi daya, ChargePoint manggoni posisi utama kanthi proporsi 54,9%, diikuti dening Tesla kanthi 10,9% (kalebu Level 2 lan DC Fast), diikuti dening Blink lan SemaCharge, sing uga perusahaan Amerika.Saka perspektif jumlah port EVSE sing ngisi daya, ChargePoint isih luwih dhuwur tinimbang perusahaan liyane, kanthi 39,3%, disusul Tesla, kanthi 23,2% (kalebu Level 2 lan DC Fast), diikuti dening perusahaan Amerika sing biasane.
Ing taun 2030, jumlah tumpukan pangisi daya umum ing Amerika Serikat samesthine bakal tekan 1,38 yuta, lan proporsi tumpukan pangisi daya cepet bakal terus saya apik.Miturut prakiraan, ing taun 2025 lan 2030, jumlah tumpukan pangisi daya umum ing Amerika Serikat bakal tekan 550,000 lan 1.38 yuta, lan CAGR 2022-2025E lan 2025E-2030E bakal dadi 62.6% lan 20.2%, masing-masingKaya karo kahanan ing Eropa, tumpukan pangisi daya alon isih manggoni mayoritas, nanging proporsi tumpukan pangisi daya cepet bakal terus saya apik.Dikira-kira ing taun 2030, 27,5% tumpukan pangisi daya umum bakal dadi tumpukan pangisi daya cepet.
2.5.Petungan Spasi Pasar
Adhedhasar analisis ing ndhuwur babagan industri tumpukan pangisi daya umum ing China, Eropa, lan Amerika Serikat, dikira jumlah tumpukan pangisi daya umum bakal tuwuh ing CAGR sajrone periode 2022-2025E, lan jumlah tumpukan pangisi daya anyar. ditambahake saben taun bakal dipikolehi kanthi nyuda jumlah kepemilikan.Ing babagan rega unit produk, tumpukan alon-alon domestik diregani 2.000-4.000 yuan / set, lan rega manca 300-600 dolar / set (yaiku, 2.100-4.300 yuan / set).Rega tumpukan cepet 120kW domestik yaiku 50.000-70.000 yuan / set, dene rega tumpukan cepet ngisi daya 50-350kW manca bisa tekan 30.000-150.000 dolar / pesawat, lan rega tumpukan cepet 120kW kira-kira 100.000. -60.000 dolar / set.Dikira-kira ing taun 2025, total ruang pasar tumpukan pangisi daya umum ing China, Eropa, lan Amerika Serikat bakal tekan 71,06 milyar yuan.
3. Analisis perusahaan utama
Perusahaan luar negeri ing industri tumpukan ngisi kalebu ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, lsp. Perusahaan domestik kalebu Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying, lan liya-liyane. Ing antarane, perusahaan tumpukan domestik uga wis ngalami kemajuan ing luar negeri.Contone, sawetara produk saka CHINAEVSE wis entuk sertifikasi UL, CSA, Energy Star ing Amerika Serikat lan sertifikasi CE, UKCA, MID ing Uni Eropa.CHINAEVSE wis mlebu Dhaptar BP saka pemasok tumpukan lan pabrikan.
Wektu kirim: Jul-10-2023