1. Tumpukan pangisian daya minangka piranti suplemen energi kanggo kendaraan energi anyar, lan ana bedane pangembangan ing njero lan ing luar negeri
1.1. Tumpukan pangisi daya minangka piranti suplemen energi kanggo kendaraan energi anyar
Tumpukan pangisi daya iku piranti kanggo kendaraan energi anyar kanggo nambah energi listrik. Kanggo kendaraan energi anyar, pom bensin iku kaya dene kanggo ngisi bahan bakar kendaraan. Tata letak lan skenario panggunaan tumpukan pangisi daya luwih fleksibel tinimbang pom bensin, lan jinise uga luwih sugih. Miturut wujud instalasi, bisa dipérang dadi tumpukan pangisi daya sing dipasang ing tembok, tumpukan pangisi daya vertikal, tumpukan pangisi daya seluler, lan liya-liyane, sing cocog kanggo macem-macem wujud situs;
Miturut klasifikasi skenario panggunaan, bisa dipérang dadi tumpukan pangisian daya umum, tumpukan pangisian daya khusus, tumpukan pangisian daya pribadi, lan liya-liyane. Tumpukan pangisian daya umum nyedhiyakake layanan pangisian daya umum kanggo umum, lan tumpukan pangisian daya khusus biasane mung nglayani interior perusahaan tumpukan konstruksi, dene tumpukan pangisian daya pribadi dipasang ing tumpukan pangisian daya pribadi. Papan parkir, ora mbukak kanggo umum;
Miturut klasifikasi kecepatan pengisian (daya pengisian), bisa dipérang dadi tumpukan pengisian cepet lan tumpukan pengisian alon; miturut klasifikasi teknologi pengisian, bisa dipérang dadi tumpukan pengisian DC lan tumpukan pengisian AC. Umumé, tumpukan pengisian DC duwé daya pengisian sing luwih dhuwur lan kecepatan pengisian sing luwih cepet, déné tumpukan pengisian AC ngisi daya luwih alon.
Ing Amerika Serikat, tumpukan pangisian daya biasane dipérang dadi tingkatan sing béda-béda miturut daya, ing antarané Level 1 lanTingkat 2biasane tumpukan pangisi daya AC, sing cocog kanggo meh kabeh kendaraan energi anyar, dene pangisi daya cepet anak sungai ora cocog kanggo kabeh kendaraan energi anyar, lan macem-macem jinis dijupuk adhedhasar standar antarmuka sing beda-beda kayata J1772, CHAdeMO, Tesla, lan liya-liyane.
Saiki, durung ana standar antarmuka pangisian daya sing terpadu kanthi lengkap ing donya. Standar antarmuka utama kalebu GB/T China, CHAOmedo Jepang, IEC 62196 Uni Eropa, SAE J1772 Amerika Serikat, lan IEC 62196.
1.2. Pertumbuhan kendaraan energi anyar lan bantuan kebijakan ndorong pembangunan lestari tumpukan pengisian daya ing negaraku
Industri kendaraan energi anyar ing negaraku saya berkembang kanthi cepet. Kendaraan energi anyar ing negaraku terus berkembang, utamane wiwit taun 2020, tingkat penetrasi kendaraan energi anyar saya tambah kanthi cepet, lan ing taun 2022 tingkat penetrasi kendaraan energi anyar wis ngluwihi 25%. Jumlah kendaraan energi anyar uga bakal terus tambah. Miturut statistik Kementerian Keamanan Publik, proporsi kendaraan energi anyar kanggo total jumlah kendaraan ing taun 2022 bakal tekan 4,1%.
Negara wis ngetokake sawetara kabijakan kanggo ndhukung pangembangan industri tumpukan pangisian daya. Penjualan lan kepemilikan kendaraan energi anyar ing negaraku terus saya tambah, lan kanthi mangkono, panjaluk kanggo fasilitas pangisian daya terus saya tambah. Babagan iki, negara lan departemen lokal sing relevan wis ngetokake sawetara kabijakan kanggo ningkatake pangembangan industri tumpukan pangisian daya kanthi kuat, kalebu dhukungan lan pandhuan kabijakan, subsidi finansial, lan tujuan konstruksi.
Kanthi terus tuwuhing kendaraan energi anyar lan stimulasi kebijakan, jumlah tiang pangisian daya ing negaraku terus saya tambah. Ing April 2023, jumlah tiang pangisian daya ing negaraku yaiku 6,092 yuta. Antarane, jumlah tiang pangisian daya umum mundhak 52% saben taun dadi 2,025 yuta unit, sing 42% yaiku tiang pangisian daya DC lanTumpukan pangisi daya ACnyumbang 58%. Amarga tumpukan pangisian daya pribadi biasane dirakit karo kendaraan, pertumbuhan kepemilikan luwih gedhe. Cepet, kanthi peningkatan saben taun 104% dadi 4,067 yuta unit.
Rasio kendaraan-kendaraan-tumpuk ing negaraku yaiku 2,5:1, sing rasio kendaraan-kendaraan umum-kendaraan-tumpuk yaiku 7,3:1. Rasio kendaraan-kendaraan-tumpuk, yaiku rasio kendaraan energi anyar karo tumpukan pangisian daya. Saka perspektif inventaris, ing pungkasan taun 2022, rasio kendaraan karo tumpukan ing negaraku bakal dadi 2,5:1, lan tren sakabèhé saya mudhun, yaiku, fasilitas pangisian daya kanggo kendaraan energi anyar terus ditingkatake. Antarane, rasio kendaraan umum karo tumpukan yaiku 7,3:1, sing saya tambah wiwit pungkasan taun 2020. Alesané yaiku dodolan kendaraan energi anyar wis tuwuh kanthi cepet lan tingkat pertumbuhan wis ngluwihi kemajuan konstruksi tumpukan pangisian daya umum; rasio kendaraan pribadi karo tumpukan yaiku 3,8:1, sing nuduhake penurunan bertahap. Tren iki utamane amarga faktor-faktor kayata promosi efektif kabijakan nasional kanggo ningkatake konstruksi tumpukan pangisian daya pribadi ing komunitas perumahan.
Saka segi rincian tumpukan pangisian daya umum, jumlah tumpukan DC umum: jumlah tumpukan AC umum ≈ 4:6, mula rasio tumpukan DC umum kira-kira 17,2:1, sing luwih dhuwur tinimbang rasio tumpukan AC umum yaiku 12,6:1.
Rasio kendaraan-ke-tumpuk tambahan nuduhake tren peningkatan bertahap sacara sakabehe. Saka sudut pandang tambahan, amarga tumpukan pengisian anyar saben wulan, utamane tumpukan pengisian umum anyar, ora ana hubungane karo dodolan kendaraan energi anyar, mula ana fluktuasi sing gedhe lan nyebabake fluktuasi ing rasio tumpukan kendaraan anyar saben wulan. Mulane, saben triwulan Kaliber digunakake kanggo ngetung rasio kendaraan-ke-tumpuk tambahan, yaiku volume dodolan kendaraan energi anyar sing mentas ditambahake: jumlah tumpukan pengisian sing mentas ditambahake. Ing 2023Q1, rasio mobil-ke-tumpuk sing mentas ditambahake yaiku 2,5:1, nuduhake tren penurunan bertahap sakabèhé. Antarane, rasio mobil-ke-tumpuk umum anyar yaiku 9,8:1, lan rasio mobil-ke-tumpuk pribadi sing mentas ditambahake yaiku 3,4:1, sing uga nuduhake peningkatan sing signifikan. tren.
1.3. Konstruksi fasilitas pengisian daya ing luar negeri durung sampurna, lan potensi pertumbuhane cukup gedhe
1.3.1. Eropa: Pangembangan energi anyar iku beda, nanging ana celah ing tumpukan pangisian daya
Kendaraan energi anyar ing Eropa lagi berkembang kanthi cepet lan nduweni tingkat penetrasi sing dhuwur. Eropa minangka salah sawijining wilayah sing paling ngutamakake perlindungan lingkungan ing donya. Didorong dening kabijakan lan peraturan, industri kendaraan energi anyar Eropa uga berkembang kanthi cepet lan tingkat penetrasi energi anyar dhuwur. Nganti tekan 21,2%.
Rasio kendaraan-kanggo-tumpuk ing Eropa dhuwur, lan ana kesenjangan gedhe ing fasilitas pangisian daya. Miturut statistik IEA, rasio tumpukan kendaraan umum ing Eropa bakal udakara 14,4:1 ing taun 2022, sing tumpukan pangisian daya cepet umum mung bakal nyumbang 13%. Sanajan pasar kendaraan energi anyar Eropa berkembang kanthi cepet, pambangunan fasilitas pangisian daya sing cocog relatif ketinggalan jaman, lan ana masalah kayata fasilitas pangisian daya sing sithik lan kecepatan pangisian daya sing alon.
Pangembangan energi anyar ora rata ing antarane negara-negara Eropa, lan rasio kendaraan umum karo tiang pancang uga beda. Babagan subdivisi, Norwegia lan Swedia duwe tingkat penetrasi energi anyar paling dhuwur, masing-masing tekan 73,5% lan 49,1% ing taun 2022, lan rasio kendaraan umum karo tiang pancang ing loro negara kasebut uga luwih dhuwur tinimbang rata-rata Eropa, masing-masing tekan 32,8:1 lan 25,0:1.
Jerman, Inggris, lan Prancis minangka negara dodolan mobil paling gedhe ing Eropa, lan tingkat penetrasi energi anyar uga dhuwur. Ing taun 2022, tingkat penetrasi energi anyar ing Jerman, Inggris, lan Prancis bakal tekan 28,2%, 20,3%, lan 17,3%, lan rasio kendaraan umum-tumpukan bakal dadi 24,5:1, 18,8:1, lan 11,8:1.
Ing babagan kabijakan, Uni Eropa lan akeh negara Eropa wis berturut-turut ngenalake kabijakan insentif utawa kabijakan subsidi pengisian daya sing ana gandhengane karo pambangunan fasilitas pengisian daya kanggo ngrangsang pangembangan fasilitas pengisian daya.
1.3.2. Amerika Serikat: Fasilitas pangisian daya kudu dikembangake kanthi cepet, lan pamrentah lan perusahaan kudu kerja bareng
Minangka salah sawijining pasar otomotif paling gedhé ing donya, Amerika Serikat wis nggawe kemajuan sing luwih alon ing babagan energi anyar tinimbang China lan Eropa. Ing taun 2022, dodolan kendaraan energi anyar bakal ngluwihi 1 yuta, kanthi tingkat penetrasi udakara 7,0%.
Ing wektu sing padha, pangembangan pasar tiang pangisian daya umum ing Amerika Serikat uga relatif alon, lan fasilitas pangisian daya umum durung rampung. Ing taun 2022, rasio kendaraan umum karo tiang ing Amerika Serikat bakal dadi 23,1:1, sing endi tiang pangisian daya cepet umum bakal nyumbang 21,9%.
Amerika Serikat lan sawetara negara bagian uga wis ngusulake kabijakan stimulus kanggo fasilitas pangisian daya, kalebu proyek dening pamrentah AS kanggo mbangun 500.000 tiang pangisian daya kanthi total US$7,5 milyar. Total sing kasedhiya kanggo negara bagian miturut program NEVI yaiku $615 yuta ing TA 2022 lan $885 yuta ing TA 2023. Perlu dicathet yen tiang pangisian daya sing melu proyek pamrentah federal AS kudu diprodhuksi ing Amerika Serikat (kalebu proses manufaktur kayata omah lan perakitan), lan ing Juli 2024, paling ora 55% saka kabeh biaya komponen kudu asale saka Amerika Serikat.
Saliyané insentif kebijakan, perusahaan tiang pancang lan perusahaan mobil uga aktif ningkataké pambangunan fasilitas pangisian daya, kalebu pambukaan Tesla ing sebagian jaringan pangisian daya, lan ChargePoint, BP, lan perusahaan mobil liyané sing kerja sama kanggo masang lan mbangun tiang pancang.
Akeh perusahaan tiang pancang ing saindenging jagad uga aktif nandur modal ing Amerika Serikat kanggo ngadegake kantor pusat, fasilitas, utawa jalur produksi anyar kanggo ngasilake tiang pancang ing Amerika Serikat.
2. Kanthi perkembangan industri sing saya cepet, pasar tumpukan pangisian daya ing luar negeri luwih fleksibel
2.1. Alangan kanggo manufaktur ana ing modul pangisian daya, lan alangan kanggo pindhah menyang luar negeri ana ing sertifikasi standar
2.1.1. Tumpukan AC nduweni alangan sing endhek, lan inti tumpukan DC yaiku modul pangisi daya
Hambatan manufaktur tumpukan pangisi daya AC kurang, lan modul pangisi daya ingTumpukan pangisian daya DCminangka komponen inti. Saka perspektif prinsip kerja lan struktur komposisi, konversi AC/DC kendaraan energi anyar diwujudake dening pangisi daya on-board ing njero kendaraan sajrone pangisian daya AC, saengga struktur tumpukan pangisian daya AC relatif prasaja lan biayane murah. Ing pangisian daya DC, proses konversi saka AC menyang DC kudu dirampungake ing njero tumpukan pangisian daya, saengga kudu diwujudake dening modul pangisian daya. Modul pangisian daya mengaruhi stabilitas sirkuit, kinerja lan keamanan kabeh tumpukan. Iki minangka komponen inti saka tumpukan pangisian daya DC lan salah sawijining komponen kanthi alangan teknis paling dhuwur. Supplier modul pangisian daya kalebu Huawei, Infy power, Sinexcel, lan liya-liyane.
2.1.2. Lulus sertifikasi standar luar negeri minangka syarat sing dibutuhake kanggo bisnis luar negeri
Ana alangan sertifikasi ing pasar luar negeri. China, Eropa, lan Amerika Serikat wis ngetokake standar sertifikasi sing relevan kanggo tumpukan pangisian daya, lan lulus sertifikasi minangka prasyarat kanggo mlebu pasar. Standar sertifikasi China kalebu CQC, lan liya-liyane, nanging ora ana standar sertifikasi wajib kanggo saiki. Standar sertifikasi ing Amerika Serikat kalebu UL, FCC, Energy Star, lan liya-liyane. Standar sertifikasi ing Uni Eropa utamane sertifikasi CE, lan sawetara negara Eropa uga wis ngusulake standar sertifikasi sing dibagi dhewe. Sakabèhé, kangelan standar sertifikasi yaiku Amerika Serikat > Eropa > China.
2.2. Domestik: Konsentrasi operasi sing dhuwur, kompetisi sengit ing kabeh sambungan tiang pancang, lan pertumbuhan ruang sing terus-terusan
Konsentrasi operator tiang pancang pangisian domestik relatif dhuwur, lan ana akeh pesaing ing kabeh sambungan tiang pancang pangisian, lan tata letak relatif kasebar. Saka perspektif operator tiang pancang pangisian, Telpon lan Xingxing Charging nyumbang meh 40% saka pasar tiang pancang pangisian umum, lan konsentrasi pasar relatif dhuwur, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, sing pasar tiang pancang DC umum CR5 = 80,7%, Pasar tiang pancang komunikasi umum CR5 = 65,8%. Ndeleng kabeh pasar saka ngisor nganti ndhuwur, macem-macem operator uga mbentuk model sing beda-beda, kayata Telpon, Xingxing Charging, lan liya-liyane, sing nyusun hulu lan hilir rantai industri kalebu kabeh proses manufaktur, lan ana uga kayata Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, lan liya-liyane sing nggunakake model aset entheng nyedhiyakake solusi stasiun pangisian pihak katelu kanggo kabeh produsen utawa operator tiang pancang. Ana akeh produsen tiang pancang utuh ing China. Kajaba model integrasi vertikal kayata Telpon lan Star Charging, kabeh struktur tiang pancang relatif kasebar.
Cacahing tumpukan pangisi daya umum ing negaraku diarepake bakal tekan 7,6 yuta ing taun 2030. Ngelingi perkembangan industri kendaraan energi anyar negaraku lan perencanaan kebijakan negara, provinsi, lan kutha, dikira-kira ing taun 2025 lan 2030, cacahing tumpukan pangisi daya umum ing China bakal tekan 4,4 yuta lan 7,6 yuta, lan 2022-2025E lan 2025E CAGR -2030E yaiku 35,7% lan 11,6%. Ing wektu sing padha, proporsi tumpukan pangisi daya cepet umum ing tumpukan umum uga bakal saya tambah. Dikira-kira ing taun 2030, 47,4% tumpukan pangisi daya umum bakal dadi tumpukan pangisi daya cepet, sing luwih ningkatake pengalaman pangguna.
2.3. Eropa: Konstruksi tumpukan pangisi daya saya cepet, lan proporsi tumpukan pangisi daya cepet saya tambah
Njupuk Inggris minangka conto, konsentrasi pasar operator tiang pangisi daya luwih murah tinimbang China. Minangka salah sawijining negara energi anyar utama ing Eropa, jumlah tiang pangisi daya umum ing Inggris bakal nyumbang 9,9% ing taun 2022. Saka perspektif pasar tiang pangisi daya Inggris, konsentrasi pasar sakabèhé luwih murah tinimbang pasar China. Ing pasar tiang pangisi daya umum, ubitricity, Pod Point, bp pulse, lan liya-liyane duwe pangsa pasar sing luwih dhuwur, CR5 = 45,3%. Tiang pangisi daya cepet umum lan tiang pangisi daya ultra-cepet Antarane, InstaVolt, bp pulse, lan Tesla Supercharger (kalebu sing mbukak lan khusus Tesla) nyumbang luwih saka 10%, lan CR5 = 52,7%. Ing sisih manufaktur tiang kabeh, pemain pasar utama kalebu ABB, Siemens, Schneider lan raksasa industri liyane ing bidang elektrifikasi, uga perusahaan energi sing nyadari tata letak industri tiang pangisi daya liwat akuisisi. Contone, BP ndarbeni salah sawijining perusahaan pangisi daya kendaraan listrik paling gedhe ing Inggris ing taun 2018. 1. Chargemaster lan Shell ndarbeni ubitricity lan liya-liyane ing taun 2021 (BP lan Shell loro-lorone minangka raksasa industri lenga).
Ing taun 2030, jumlah tiang pangisi daya umum ing Eropa diarepake bakal tekan 2,38 yuta, lan proporsi tiang pangisi daya cepet bakal terus tambah. Miturut prakiraan, ing taun 2025 lan 2030, jumlah tiang pangisi daya umum ing Eropa bakal tekan 1,2 yuta lan 2,38 yuta, lan CAGR 2022-2025E lan 2025E-2030E bakal dadi 32,8% lan 14,7%. bakal dominan, nanging proporsi tiang pangisi daya cepet umum uga saya tambah. Diperkirakan ing taun 2030, 20,2% tiang pangisi daya umum bakal dadi tiang pangisi daya cepet.
2.4. Amerika Serikat: Ruang pasar luwih fleksibel, lan merek lokal saiki dominan
Konsentrasi pasar jaringan pangisi daya ing Amerika Serikat luwih dhuwur tinimbang ing China lan Eropa, lan merek lokal ndominasi. Saka perspektif jumlah situs jaringan pangisi daya, ChargePoint ngenggoni posisi utama kanthi proporsi 54,9%, diikuti Tesla kanthi 10,9% (kalebu Level 2 lan DC Fast), diikuti Blink lan SemaCharge, sing uga perusahaan Amerika. Saka perspektif jumlah port EVSE pangisi daya, ChargePoint isih luwih dhuwur tinimbang perusahaan liyane, kanthi 39,3%, diikuti Tesla, kanthi 23,2% (kalebu Level 2 lan DC Fast), diikuti dening perusahaan Amerika.
Ing taun 2030, jumlah tiang pangisi daya umum ing Amerika Serikat diarepake bakal tekan 1,38 yuta, lan proporsi tiang pangisi daya cepet bakal terus saya apik. Miturut prakiraan, ing taun 2025 lan 2030, jumlah tiang pangisi daya umum ing Amerika Serikat bakal tekan 550.000 lan 1,38 yuta, lan CAGR 2022-2025E lan 2025E-2030E bakal dadi 62,6% lan 20,2%. Padha karo kahanan ing Eropa, tiang pangisi daya alon isih ngenggoni mayoritas, nanging proporsi tiang pangisi daya cepet bakal terus saya apik. Diperkirakan ing taun 2030, 27,5% tiang pangisi daya umum bakal dadi tiang pangisi daya cepet.
2.5. Pitungan Ruang Pasar
Adhedhasar analisis ing ndhuwur babagan industri tumpukan pangisian daya umum ing China, Eropa, lan Amerika Serikat, diasumsikake yen jumlah tumpukan pangisian daya umum bakal tuwuh kanthi CAGR sajrone periode 2022-2025E, lan jumlah tumpukan pangisian daya anyar sing ditambahake saben taun bakal dipikolehi kanthi ngurangi jumlah kepemilikan. Babagan rega unit produk, tumpukan pangisian daya alon domestik regane 2.000-4.000 yuan/set, lan rega manca negara yaiku 300-600 dolar/set (yaiku, 2.100-4.300 yuan/set). Regane tumpukan daya cepet 120kW domestik yaiku 50.000-70.000 yuan/set, dene rega tumpukan daya cepet 50-350kW manca bisa tekan 30.000-150.000 dolar/set, lan rega tumpukan daya cepet 120kW udakara 50.000-60.000 dolar/set. Diperkirakan ing taun 2025, total ruang pasar tumpukan daya umum ing China, Eropa, lan Amerika Serikat bakal tekan 71,06 milyar yuan.
3. Analisis perusahaan-perusahaan penting
Perusahaan manca negara ing industri tumpukan pangisi daya kalebu ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, lan liya-liyane. Perusahaan domestik kalebu Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying, lan liya-liyane. Antarane, perusahaan tumpukan kayu domestik uga wis nggawe sawetara kemajuan ing luar negeri. Contone, sawetara produk CHINAEVSE wis entuk sertifikasi UL, CSA, Energy Star ing Amerika Serikat lan sertifikasi CE, UKCA, MID ing Uni Eropa. CHINAEVSE wis mlebu ing Daftar BP pemasok lan produsen tumpukan kayu pangisian daya.
Wektu kiriman: 10-Jul-2023